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LE CABINET JOURDAN-GASSIN

CONSEIL
COURTAGE
PRÉVOYANCE
PATRIMOINE

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LE CABINET JOURDAN-GASSIN

SOUS LA DIRECTION DE PHILIPPE JOURDAN-GASSIN.

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VOTRE SÉCURITE

D'UN SERVICE PRO ACTIF & PERSONNALISÉ !

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LE CONSEIL



  
  
 
Dans une première phase, vous avez défini vos objectifs.
Afin d’avoir une vision globale de votre situation, nous avons besoin d’un ensemble d’informations qui font l’objet d’une lettre de mission.

LA LETTRE DE MISSION : comment ça marche ?

Lors d’un premier contact gratuit, après remise de notre Carte d’Identité Professionnelle, nous définirons ensemble vos objectifs et aspirations. Dans le prolongement de ce premier contact, un second rendez-vous gratuit lui aussi nous permet de faire mutuellement connaissance et d'élaborer une lettre de mission, qui :
   • détaillera vos objectifs,
   • listera les informations nécessaires à sa réalisation,
   • énoncera les modalités de notre prestation et son tarif.

Dès réception de la lettre de mission, signée et éventuellement corrigée par vos soins, pour parfaitement correspondre à vos attentes, nous intégrons et analysons les données fournies en fonction de vos objectifs pour construire nos préconisations.
Un troisième rendez-vous nous permettra un rendu écrit des préconisations, et la chronologie de leur mise en place.

Nos prestations sont facturées exlusivement sous forme d’honoraires, ce qui vous garantit l’impartialité du conseil fourni, sachant que vous êtes libre de mettre en œuvre la stratégie préconisée auprès du professionnel de votre choix. Nous pourrons faire valider nos préconisations par tout homme de l’art que vous jugerez opportun de faire intervenir (expert-comptable, avocat, notaire, etc).


L'APPROCHE GLOBALE POUR RÉPONDRE À VOS OBJECTIFS
IR   -   CSG   -   IS   -   TF   -   TH   -   ISF
Reconstitution de carrière – Evaluation des droits acquis et à acquérir
Actifs / Passifs – Mise en évidence des forces et faiblesses


L’abonnement Patrimonial de suivi personnalisé annuel

Dans le cadre du contrat annuel d’abonnement patrimonial, véritable service premium, vous bénéficiez d’un accompagnement global (juridique, fiscal, financier) et d’un suivi personnalisé de votre patrimoine.

Dans quel but ?
• Assurer la pertinence de nos préconisations dans le temps (modifications
   législatives et réglementaires...).
• Adapter la stratégie face à l’évolution de votre situation personnelle.

• Disponibilité et réactivité pour répondre à vos obligations et questions
   juridiques et fiscales.
• Aide à la rédaction de vos déclarations d’ impôts (IR, ISF, etc...).
• Un suivi de proximité en association avec FIDROIT.

Son coût
En fonction du dossier à partir de 850 € TTC / an.
Pour un devis personnalisé,contactez-nous.